10-ый век истории Кореи - времена короля Джинхёна (540 - 576) . Он вступил на престол в 15 лет и стал одним из величайших царей Силла, ответственным за расширение её территории и создание основы для последующего объединения королевств. Леди Мисиль была одной из его жён, но в этой дораме её скорее всего мы не увидим. Дорама об учёных-воинах эры Силла, которых называли хваранами, так как они были известны своей красотой. Му Мён (Пак Со Джун) - легендарный хваран, который хочет прожить жизнь без сожалений, как собака, и свободно, как птица. Молодой человек будет испытывать романтические чувства к девушке А Ро. Эти чувства расцветут из желания защитить её. А Ро (Го Ара) обладает яркой индивидуальностью. Её родители имеют разные социальные статусы: благородного и низшего класса. Хотя девушка относится к простолюдинам, её поведение такое же уверенное и достойное, как у любого благородного человека. По сюжету она будет втянута в любовный треугольник с Му Мёном и Сам Мэк Чжоном. Сам Мэк Чжон (Пак Хён Сик) вынужден скрываться ото всех, и поэтому никому не доверяет, очень чувствителен и раздражителен, но после встречи с А Ро начинает меняться. То, что началось из-за любопытства, вскоре становиться долгой любовью к А Ро. Су Хо (Чхве Мин Хо) многие знают, как плейбоя, но на самом деле он романтичный парень, который очень любит одну женщину. Пан Рю (До Чжи Хан) является хладнокровным хвараном, получившим политическое образование. Он очень амбициозный и с детства жаждет обладать властью. Со своей привлекательной внешностью, интеллектом и сильной конкурентоспособностью, когда дело касается любви, он холоден как лёд. Ё Уль (Чо Юн У) - загадочный персонаж, который неожиданно много выражается нецензурной лексикой. Хан Сон (Ким Тэ Хён) - очень милый молодой человек, такой же тёплый, как солнечный свет. Он самый младший из шести, и именно он продемонстрирует очарование и боль юности.