В школе появляется новый директор, который привлёк Баффи и её друзей к участию в ежегодном конкурсе талантов. Между тем, найдено тело ученицы с вырезанным сердцем. Джайлз считает, что вина за преступление лежит на демоне, принявшем человеческий облик — ему нужна ещё одна жертва, чтобы остаться в обличье человека на следующие семь лет. Между тем, внимание Баффи привлекает нервный парень из школьного спектакля со странной ручной куклой...