Спайк узнаёт, что кровь Ангела может спасти Друзиллу, и он похищает вампира. Роман Ксандера и Корделии становится всё крепче, а Баффи, с удивлением узнаёт, что незнакомка по имени Кендра — новая Истребительница, которую призвали в тот момент, когда Мастер почти убил Баффи. Теперь Баффи и Кендра должны объединить усилия, чтобы помешать Спайку и спасти Ангела, но это будет непросто, ведь девушки сильно отличаются друг от друга по характеру и всё время пытаются доказать своё превосходство.