Школу терроризируют двое призраков из прошлого, заставляя людей совершать убийства на почве неразделенной любви. Баффи спасает одну пару, но в школе продолжают случаться странные вещи. Уиллоу решает провести ритуал по освобождению несчастных призраков, потому она вместе с Баффи, Ксандером и Корделией пробирается туда ночью. Внезапно появляется Ангел.