Ксандр и Уиллоу пытаются помириться сo своими возлюбленными после того, как те застукали их за поцелуем. Корделия переживают измену гораздо больше, чем показывает. Именно поэтому ею заинтересовалась новенькая Аня, которая на самом деле является демоном. Корделия говорит, что хотела бы, чтобы Баффи никогда не появлялась в Саннидейле и не делала Ксандра героем в глазах девушки. Демонесса выполняет это желание. Корделии предстоит столкнуться с ужасными последствиями.