В школе Саннидэйла заканчивается подготовка к церемонии вручения дипломов, почётным гостем на которой станет мэр Ричард Уилкинс III. Баффи и её друзья с тревогой ожидают дня окончания школы, когда наступит загадочное Восхождение. Пока Истребительница выясняет мотивы очередного убийства, совершенного руками Фэйт, Ксандеру удаётся найти единственного свидетеля, располагающего ценной информацией о Восхождении. Тем временем, жизнь Энджела оказывается в большой опасности, когда Фэйт отравляет его смертельным ядом, противоядием от которого может стать только кровь Истребительницы вампиров. Чтобы спасти жизнь своего возлюбленного, Баффи приходится действовать вопреки воле Совета Наблюдателей. Она собирается исцелить Энджела при помощи крови Фэйт, и теперь наступает время для решающей битвы между двумя Истребительницами.